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神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。

潘红是黑社会大姐，因变故入狱，出狱后和狱中姐妹们合开了一家凤鸣楼饭店

露露（张兰英 饰）、弗妹（梁思敏 饰）和阿第是三名思想非常开放和先进的叛逆少女，因为不服从家里的管教，三人选择了离家出走。拥有较好面容和年轻身体的三人选择了一家模特中心打工赚钱，哪知道那里是一个淫窝，

刚出狱的聂子华（吴启华）往深圳接人蛇落港，为一神秘女郎Amy（符钰晶）情诱，聂不能自拔。Amy旋即失踪，令聂难舍不已。

在60、年代的一场PARTY中，小BABY汤米被富有的嬉皮双亲误置，结果他的表弟亨利被误抱回去，成为第15任波泥蒂斯公爵，而小汤米则被－贫穷的巴基斯坦家庭抱回去扶养成人。当他知道真相后，汤米决心夺回他

秀才宋世杰乃著名状师，但因数年来妻子红英年头产子，年尾夭折，人说皆因杰任状师，颠倒事非，以致折损阴德，故红英力劝杰封笔，二人开设悦来客栈作生计，从此不理公堂事。一日，杰与妻泛舟湖上，救了自杀少妇杨秀珍

天龙公司总裁王天龙（鲁非 饰）的妻子张丽丽（梁丽 饰），与前男友刘彪（张京生 饰）偷情被保姆（秦志钰 饰）发觉，王天龙捉奸不成提出离婚。刘彪图谋王的钱财，当初让张嫁王时就做好日后安排。此时王被查出患了

1945年8月，日寇投降后，中共为促成国共合作，避免内战，应蒋介石（孙飞虎 饰）之邀，毛泽东（古月 饰）只身飞往重庆，与蒋“共商国是”。毛的毅然到来令蒋手足无措，不得已在官邸会见毛，谈判拉开帷幕。蒋和